Adquira o E-Trade Gestor com o setor comercial. Para cada E-Trade gestor novo, é executado uma chave de identificação do cliente.
Na aba Empresa, será realizada a inclusão das empresas a serem analisadas nos relatórios.
Exemplo:
Quando é feita a inclusão é solicitado o código da empresa (Somente para Integração), Nome da Empresa e os atributos opcionais: Grupo, Região e Tipo .
- Código: é utilizado quando o cliente possui ERP instalado e deseja fazer a integração do sistema com o Sistema de Gestão E-Trade ;
- Nome: o nome da empresa em análise;
- Grupo: O cliente pode criar grupos para definir segmentos das empresas;
- Região: Para classificar as empresas de acordo com a região onde ela se encontra com intenção de realizar uma análise mercadológica;
- Tipo: outro atributo para caracterizar utilizado para caracterizar empresa;
- Painéis: ao incluir os painéis, a informação do negócio sob análise aparecerá na tela inicial do Sistema de Gestão E-Trade .
Na aba de Cadastros de Usuário, será feito a inclusão dos usuários dando acesso aos respectivos módulos: Cadastros, Planejamento e Movimento; Comercial, Financeiro e quais Empresas o usuário terá acesso a informação
O usuário de abertura do software é o usuário administrador. Somente ele poderá cadastrar novos usuários e seu respectivo perfil de acesso.
Clique no botão Configurações no canto superior direito para acessar o menu configurações.
Na aba Dias Mês é possível editar e configurar os dias que serão trabalhados em cada mês para realização de projeções apuradas. Desta forma, deve se considerar todos os feriados e os dias que efetivamente serão trabalhados.
Siga o manual Configuração Integrador.
Após o integrador configurado, instalado os agentes e concluído a importação automática com êxito, vamos buscar todas as informações do passado no banco de dados do cliente. Para tal podemos utilizar o site no caminho : Ferramentas / Integração / Aba Principal no botão Importar Dados.
Para a implementação inicial efetuar a configuração do Planejamento Comercial – vendas e compras - para que tenhamos informações de projeções na ferramenta. Obviamente depois o cliente fará o seu planejamento seguindo seus critérios.
Veja na própria ferramenta a media de vendas e o mark-up realizado, para montar esse planejamento inicial. Segue exemplo abaixo.