Esta tela será utilizada para cadastrar os clientes e fornecedores. .
Abrir tela:
- Selecione o módulo CRM;
- Clique no menu Cliente e Fornecedor.
Na tela superior de cadastro de produtos, além de se criar um novo cliente/fornecedor é possível editar e apagar os mesmos.
Botões
- Código: Onde se define um código numérico para os produtos a serem cadastrados. O usuário pode definir o código ou ao clicar na seta o próprio sistema gera um código sequencial.
- Nome: Onde será definido o nome do produto.
- Tipo: Tipo de produto (Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comissionado)
Dados Cadastrais
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Fantasia: Nome fantasia ou apelido do cliente/fornecedor.
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Endereço: Endereço do cliente/fornecedor.
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Complemento: se houver complemento no endereço.
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Bairro: Bairro onde reside o cliente/fornecedor.
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Cidade: Cidade onde reside o cliente/fornecedor.
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UF: Estado de origem do cliente/fornecedor.
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CEP: CEP referente ao endereço do cliente/fornecedor.
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Física/Jurídica: Informar se o cliente é pessoa física ou jurídica.
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CPF/CNPJ: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item anterior, se for pessoa física então o campo CPF fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em CNPJ.
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RG/Inscrição Estadual: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item Física/Jurídica, se for pessoa física então o campo RG fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em Inscrição Estadual.
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Tipo IE: Deve-se marcar qual é o tipo de inscrição estadual do cliente/fornecedor e escolhe-se entre: Contribuinte Isento, Não Contribuinte.
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Obs.: Campo para colocar quaisquer observações necessárias que não estejam classificadas nos campos anteriores.
Dados Adicionais
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Telefone 1: Número de contato do cliente/fornecedor.
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Telefone 2: Número de contato do cliente/fornecedor.
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Fax: Número de contato de fax do cliente/fornecedor.
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E-mail: Endereço de e-mail do cliente/fornecedor.
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E-mail Nfe: Endereço de e-mail destinado para recebimentos de Nfes do cliente/fornecedor.
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Contato: Nome do contato.
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Nascimento: Data de nascimento do cliente/fornecedor.
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Inativo: Marcar esse campo para inativar o cliente/fornecedor.
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Bloqueado: Marcar esse campo para bloquear o cliente/fornecedor.
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Salvar (F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para fechar a tela.
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Salvar e continuar (F3): Caso o usuário deseje continuar cadastrando duas ou mais produtos aperte este botão.
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Novo (F5): Clique para iniciar um novo cadastro.
Cadastro
Ao clicar no botão Novo será possível a inclusão de novos clientes/fornecedores. Basta preencher os campos obrigatórios. Em seguida basta clicar em Salvar (F2)**,caso esteja finalizado o cadastro de clientes/fornecedores ou ,caso queira cadastrar duas ou mais clientes/fornecedores, clicar em Salvar e continuar (F3).
Para um novo cadastro clique em Novo (F5).
Edição
Na tela superior ao clicar no botão Alterar , é possível realizar alterações nos clientes/fornecedores cadastrados anteriormente. Não é possível redefinir o código dos clientes/fornecedores já cadastrados, apenas os outros itens do mesmo.
Logo após efetuadas as modificações, basta clicar em Salvar (F2), caso esteja finalizado a alteração de cadastro de clientes/fornecedores ou, caso queira cadastrar dois ou mais clientes/fornecedores clicar em Salvar e continuar (F3).
Apagar
Para apagar um cliente/fornecedor cadastrado basta encontrá-lo em buscar e clicar em apagar. Na tela de confirmação basta clicar em OK e o mesmo será apagado do banco de dados.
