Cadastro de Clientes e Fornecedores

Esta tela será utilizada para cadastrar os clientes e fornecedores. .

Abrir tela:

• Selecione o módulo CRM;
• Clique no menu Cliente e Fornecedor.

Na tela superior de cadastro de produtos, além de se criar um novo cliente/fornecedor é possível editar e apagar os mesmos.

Botões

• Código: Onde se define um código numérico para os produtos a serem cadastrados. O usuário pode definir o código ou ao clicar na seta o próprio sistema gera um código sequencial.
• Nome: Onde será definido o nome do produto.
• Tipo: Tipo de produto (Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comissionado)

Dados Cadastrais

• Fantasia: Nome fantasia ou apelido do cliente/fornecedor.

• Endereço: Endereço do cliente/fornecedor.

• Complemento: se houver complemento no endereço.

• Bairro: Bairro onde reside o cliente/fornecedor.

• Cidade: Cidade onde reside o cliente/fornecedor.

• UF: Estado de origem do cliente/fornecedor.

• CEP: CEP referente ao endereço do cliente/fornecedor.

• Física/Jurídica: Informar se o cliente é pessoa física ou jurídica.

• CPF/CNPJ: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item anterior, se for pessoa física então o campo CPF fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em CNPJ.

• RG/Inscrição Estadual: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item Física/Jurídica, se for pessoa física então o campo RG fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em Inscrição Estadual.

• Tipo IE: Deve-se marcar qual é o tipo de inscrição estadual do cliente/fornecedor e escolhe-se entre: Contribuinte Isento, Não Contribuinte.

• Obs.: Campo para colocar quaisquer observações necessárias que não estejam classificadas nos campos anteriores.

Dados Adicionais

• Telefone 1: Número de contato do cliente/fornecedor.

• Telefone 2: Número de contato do cliente/fornecedor.

• Fax: Número de contato de fax do cliente/fornecedor.

• E-mail: Endereço de e-mail do cliente/fornecedor.

• E-mail Nfe: Endereço de e-mail destinado para recebimentos de Nfes do cliente/fornecedor.

• Contato: Nome do contato.

• Nascimento: Data de nascimento do cliente/fornecedor.

• Inativo: Marcar esse campo para inativar o cliente/fornecedor.

• Bloqueado: Marcar esse campo para bloquear o cliente/fornecedor.

• Salvar (F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para fechar a tela.

• Salvar e continuar (F3): Caso o usuário deseje continuar cadastrando duas ou mais produtos aperte este botão.

• Novo (F5): Clique para iniciar um novo cadastro.

Cadastro

Ao clicar no botão Novo será possível a inclusão de novos clientes/fornecedores. Basta preencher os campos obrigatórios. Em seguida basta clicar em Salvar (F2)**,caso esteja finalizado o cadastro de clientes/fornecedores ou ,caso queira cadastrar duas ou mais clientes/fornecedores, clicar em Salvar e continuar (F3).

Para um novo cadastro clique em Novo (F5).

Edição

Na tela superior ao clicar no botão Alterar , é possível realizar alterações nos clientes/fornecedores cadastrados anteriormente. Não é possível redefinir o código dos clientes/fornecedores já cadastrados, apenas os outros itens do mesmo. Logo após efetuadas as modificações, basta clicar em Salvar (F2), caso esteja finalizado a alteração de cadastro de clientes/fornecedores ou, caso queira cadastrar dois ou mais clientes/fornecedores clicar em Salvar e continuar (F3).

Apagar

Para apagar um cliente/fornecedor cadastrado basta encontrá-lo em buscar e clicar em apagar. Na tela de confirmação basta clicar em OK e o mesmo será apagado do banco de dados.

Outras informações

• A partir da versão 33.36, lançamos uma nova funcionalidade na tela de cadastro de clientes e fornecedores: inserimos nos campos de telefone 1, telefone 2 e celular um botão para iniciar uma conversa no whatsapp web.
  • Caso o número de telefone não esteja no padrão internacional de telefones (incluindo o símbolo de + com o código do país), o sistema tratará o número como o do Brasil.