Atualização bancos padrões versão 34 - Fevereiro/2024

1 - Cadastro de Produtos - Configuração da tela

• Na aba Geral marcado as opções:
  • Bloquear edição do código principal;
  • Validar código EAN;
  • Bloquear código adicional duplicado;
  • Bloquear cadastro de EAN duplicado;
  • Bloquear geração automática de códigos;
  • Tipo EAN = EAN 13

2 - Unidade de vendas

• Importado dados

3 - View da tela de busca de produtos

• Configurado padrão de visualização:
  • Produto - Código padrão filial
  • Produto - Código EAN
  • Produto - Nome
  • Unidade de venda - Código
  • Estoque atual - Composição
  • Preço - Custo
  • Preço - Venda

Colocado numeração da linha com separação de 5 em 5 para facilitar caso precise acrescentar novos campos.

1 - Contagem de estoque - Configuração da tela

• Lançamento padrão: Incrementar quantidades;
• Efetivação padrão: Atualizar estoque;
• Check 'Atualizar lista automaticamente' marcada.

1 - Tabela

• Criado tabela de preço 'Custo Médio';
• Configurado tabela padrão Custo e Custo médio.

1 - Classe imposto Configurado todas as operações para dentro e fora do estado em todas as classes de imposto para regime Simples Nacional:

• Entrada:
  • 10 - Compra de mercadorias
  • 15 - Bonificação fornecedor
  • 60 - Devolução de compra realizada pelo cliente
  • 70 - Pedido de compra

• Saída:
  • 500 - Venda
  • 510 - Transferência de produtos
  • 515 - Bonificação cliente
  • 550 - Orçamento
  • 560 - Devolução mercadorias para fornecedor
  • 600 - Venda NFE com permissão de crédito
  • 650 - Remessa
  • 700 - Perda de mercadoria (essa somente para dentro do estado)

2 - CFOP

• Correção da descrição 'Adquirida' dos CFOPs 5403, 5405 e 6403;
• Importado dados.

3 - CEST

• Importado dados.

4 - NCM

• Importado dados.
  • Colocado fim de vigência nos NCM conforme Notas Técnicas até 01/04/2024 via banco;
  • Adicionado NCM novos confirme Notas Técnicas até 01/04/2024 via banco;

Consulta dos comandos rodados no post NCM - Mudanças.

5 - Carga Tributária

• Importado dados.

6 - Tabela de ICMS

• Importado dados.

1 - Nova Entrada - Configuração da tela

• Na aba Geral configurado os seguinte campos:
  • Operação: 10 (Compra de Mercadorias)
  • Tabela Padrão: Custo1
  • Plano de contas padrão para frete: 32 (Transportadora)
  • Plano de contas padrão para entrada: 1 (Compras)
  • Bloquear efetivação sem data de recebimento: Check marcada .
• Produto
  • Atualizar porcentagem da composição de custo: Check marcada.
  • Lançar Quantidade Manualmente: Check marcada.
  • Salvar dados da ultima compra: Não fazer nada.
  • Comportamento ao incluir novo item: Incluir novo.
• XML
  • Código de busca prioritário: Código do fabricante 1.
  • Atualizar NCM: Check marcada.

2 - View da busca de produtos na tela de entrada

• Configurado padrão de Visualização:
  • Código padrão filial
  • Código EAN
  • NCM
  • Nome
  • Unidade venda - Código
  • Estoque atual - Composição
  • Preço - Custo1

Colocado numeração da linha com separação de 5 em 5 para facilitar caso precise acrescentar novos campos.

1 - Saída - Configuração da tela

• Na aba Geral configurado os seguinte campos:
  • Operação: 500 (Venda)
  • Cliente: 1 (Consumidor)
  • Vendedor: 1
  • Tabela padrão: Preco1
  • Guia padrão: Opções
  • Foco padrão ao limpar tela: Produto
• Produto:
  • Comportamento ao incluir novo item: Incluir novo.
  • Permite saída sem estoque: Check marcada.
  • Permite alterar preço unitário: Check marcada.
  • Lançar quantidade manualmente: Check marcada.
• Recebimento:
  • Verificar e exibir limite de crédito dos clientes: Check marcada.
• Vendedor:
  • Exibe o vendedor atual da venda: Check marcada.
• O.S.:
  • Situação padrão para fechamento de O.S.: Concluído.
  • Situação padrão para reabertura de O.S.: Execução.
• Operações:
  • Troca simplificada: 60 (Devolução de compra realizada pelo cliente)

2 - View da busca de produtos na tela de saída

• Configurado padrão de Visualização:
  • Código padrão filial
  • Código EAN
  • NCM
  • Nome
  • Unidade venda - Código
  • Estoque atual
  • Preço - Preco1

Colocado numeração da linha com separação de 5 em 5 para facilitar caso precise acrescentar novos campos.

1 - Ordem de serviço - Configuração da tela

• Na aba Geral configurado os seguinte campos:
  • Abrir a tela de ordem de serviço em modo maximizado: Check marcada
  • Situação padrão de O.S.: Abertura - ABERTO / Fechamento - CONCLUÍDO / Reabertura - EXECUÇÃO.
  • Foco padrão ao limpar tela: Operação
• Produto:
  • Comportamento ao incluir novo item: Incluir novo.
  • Permite saída sem estoque: Check marcada.
• Recebimento:
  • Verificar e exibir limite de crédito dos clientes: Check marcada.
• Vendedor:
  • Exibe o vendedor atual da venda: Check marcada.

2 - View da busca de produtos na tela de ordem se serviço

• Configurado padrão de Visualização:
  • Código padrão filial
  • Código EAN
  • NCM
  • Nome
  • Unidade venda - Código
  • Estoque atual
  • Preço - Preco1.

Colocado numeração da linha com separação de 5 em 5 para facilitar caso precise acrescentar novos campos.

3 - Tipo:

• Analise
• Manutenção
• Reparo

4 - Situação:

• Aberto
• Concluído
• Execução
• Parado

5 - Identificadores

• Identificação
• Descrição

1 - Gerenciar caixa Caixa: 2

• Caixa destino: 1 (Caixa escritório)
• Impressão - Marcado as opções:
  • Computado
  • Fundo de Troco
  • Detalhamento retiradas
  • Resumo de Vendas
  • Resumo de Caixa.
• Fechamento - Marcado as opções:
  • Dinheiro
  • Cartão
  • Parcelamento - Carteira
  • Pix.

1 - Carnê rápido - Configuração da tela

• Na aba Geral configurado os seguinte campos:
  • Caixa padrão: 1 (Caixa escritório)
  • Banco padrão: 1 (Banco do Brasil)
  • Cartão padrão: 1 (Visa crédito)
  • Plano Contas: 10004 (Parcelas recebidas)
  • Qtde vias: 1
  • Tipo vencimento: Dia corrente

2 - Bandeiras

• Visa
• Mastercard
• Elo
• American Express
• Alelo

3 - Administradoras de cartão

• Visa Crédito
• Master Crédito
• Visa Débito
• Master Débito
• PIX.

4 - Formas de Pagamento

• A prazo: Solicitar cliente / Layout promissória / Impressão automática de ticket
• Cartão crédito 1x: Envio automático de NFCe
• Cartão débito: Envio automático de NFCe
• Crédito cliente
• Dinheiro
• PIX: Impressão automática de ticket

5 - Plano de contas

• Importado Script Plano de Contas do site da VR System.

1 - Configurar

• Pagar: 1 (Despesas)
• Recebíveis: 2 (Despesas)

1 - Nova F5 - Configuração da tela

• Padrão tipo pessoa: Física.
• Bloquear gerador de código: Check marcada.
• Preenchimento obrigatório: UF

2 -View da busca de pessoas

• Configurado padrão de Visualização:
  • Cliente - Código
  • Cliente - Nome
  • Cliente - Fantasia
  • Cliente - Fone1
  • Cliente Fone2
  • Cliente - Cidade
  • Cliente - UF
  • Cliente - CNPJ.

Colocado numeração da linha com separação de 5 em 5 para facilitar caso precise acrescentar novos campos.

3 - Cadastro de Cidades

• Importado Dados.

4 - Cadastro de Países

• Importado Dados.

1 - WebServices:

• Preenchimento completo para NFe, NFCe e MDe.

2 - Motivos de Cancelamento

• Cancelamento Item
  • 1 Produto vencido
  • 2 Produto danificado
  • 3 Troca de modelo/cod/tamanho
  • 4 Outros
• Cancelamento Movimento
  • 5 Desistência/Arrependimento
  • 6 Outros
  • 501 Problemas de sistema (esse é usado para o cancelamento de pedidos do iFood)
  • 801 Problemas de sistema (esse é usado para o cancelamento de pedidos do iFood)

1 - Grupo de permissões

• Criado 5 grupos de permissão
  • Padrão (já existia)
  • Caixa
  • Financeiro
  • RH
  • Compras
  • Gerente de Loja

1 - Impressão

• Configurado os tickets:
  • Abertura - OS
  • Fechamento - OS
  • Gourmet
  • NFCe sem logo
  • Orçamento A4
  • Promissória 40 colunas
  • Recebível
  • Ticket
  • Ticket A4

2 - Produtos

• Configurado etiqueta:
  • Gôndola

1 - Operações saídas:

• 500 - Venda
• 510 - Transferencia de produtos
• 515 - Bonificação cliente
• 550 - Orçamento
• 560 - Devolução mercadorias para fornecedor
• 600 - Venda NFE com permissão de crédito
• 650 - Remessa
• 700 - Perda de mercadorias

2 - Operações entrada:

• 10 - Compra de mercadorias
• 15 - Bonificação fornecedor
• 60 - Devolução de compra realizada pelo cliente
• 70 - Pedido de compra