Antes de iniciarmos as configurações e o operacional, é ideal que se tenha uma base de como funciona o processo de empréstimo de mercadoria no Etrade, também conhecido por consignado.

Basicamente, são separados os produtos de uma empresa, para que sejam vendidos por terceiros a medida do tempo, depois é feito um acerto destes produtos, do terceiro com a empresa que forneceu o produto para ver o que foi ou não vendido. Não sendo vendido, pode ser feita a devolução desses produtos ou até mesmo prorrogar o prazo para acerto.

  • O empréstimo pode ser feito em duas situações:
    • O cliente final pega os produtos na sua loja (sua filial), para vender e depois fazer o acerto dos mesmos. Sendo assim, é feita a SAÍDA dos seus produtos para o cliente final.
    • A sua empresa (sua filial) pega produtos de um fornecedor para vender e depois fazer o acerto. Sendo assim, é feita a ENTRADA dos produtos do fornecedor para a sua empresa.
Veja a imagem ilustrativa abaixo explicando um pouco mais sobre esses processos:

Emprestimobase.png



Configurações e Operacional:

Clique sobre o tipo de empréstimo que deseja para ver o passo a passo de como funciona.


Empréstimo para cliente (Saída)


  • Para o uso do empréstimo, nós precisamos criar 3 operações, sendo cada uma para uma função do processo:
    (consulte o contador para ver a cerca da classe de imposto de cada uma delas)
    • 1. Empréstimo de saída: Esta será a fase de "separação" da mercadoria, onde o cliente leva os produtos que deseja.
    • 2. Venda Empréstimo: Esta será a venda dos produtos que foram emprestados na operação 1, podendo ser vendidos ou não todos os produtos
    • 3. Acerto de empréstimo de saída: Esta será a devolução dos produtos que foram emprestados na operação 1, podendo ser devolvidos ou não todos os produtos

emprstimo_saida.png

venda_emprstimo.png

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  • Após criar as operações e colocar as mesmas nas classes de imposto, devemos configurar a tela de acerto.
  • Abra a tela, clique em configurar e informe as operações para venda e devolução.

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Abra a tela de saídas, selecione a operação Empréstimo de saída.
  • Lance os produtos desejados.
  • Clique em Gravar.
  • Informe a data do acerto.

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Quando o cliente retornar, será feito o acerto.
  • Acesse a aba empréstimo no menu comercial.
  • Clique em Novo acerto.
  • Informe o cliente.
  • informe o período e busque.

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Pode ser selecionado um ou mais empréstimos.
  • Deve ser selecionado o empréstimo desejado.
  • Para selecionar mais de um, pode-se clicar segurando o botão SHIFT ou CTRL
  • Após selecionar clique em ADICIONAR.

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Após adicionar, informe quantos foram vendidos ou devolvidos.
  • Clique sobre o produto.
  • Informe a quantidade vendida, quando houver.
  • Informe a quantidade devolvida, quando houver.
  • Caso sobre algum produto, ele ficará com a quantidade pendente.
  • Depois de informar as quantidades, clique em Prosseguir.

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Gerando movimentações
  • Ao prosseguir, informe o vendedor
  • Em caso de ter quantidades pendentes do passo anterior será necessário informar uma nova data de acerto para esses itens.
  • Após isso pode-se gerar os movimentos de cara operação, abrir para finaliza-los
  • E para concluir o empréstimo é necessário clicar em EFETIVAR

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Empréstimo do fornecedor (Entrada)


  • Para o uso do empréstimo, nós precisamos criar 3 operações, sendo cada uma para uma função do processo:
    (consulte o contador para ver a cerca da classe de imposto de cada uma delas)
    • 1. Empréstimo de entrada: Esta será a fase de "separação" da mercadoria, onde a sua empresa pega a mercadoria do fornecedor.
    • 2. Compra Empréstimo: Esta será a compra dos produtos que foram emprestados na operação 1, podendo ser comprados ou não todos os produtos
    • 3. Acerto de empréstimo de Entrada: Esta será a devolução dos produtos que foram emprestados na operação 1, podendo ser devolvidos ou não todos os produtos

acerto_emprstimo_entrada.png

compraemprestimoetd.png

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  • Após criar as operações e colocar as mesmas nas classes de imposto, devemos configurar a tela de acerto.
  • Abra a tela, clique em configurar e informe as operações para venda e devolução.

operacaopadrao.png






Abra a tela de entradas, selecione a operação Empréstimo de entrada.
  • Lance os produtos desejados.
  • Clique em Gravar.
  • Informe a data do acerto.

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Quando retornar ao fornecedor, será feito o acerto.
  • Acesse a aba empréstimo no menu de entradas.
  • Clique em Novo acerto.
  • Informe o cliente.
  • informe o período e busque.

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Pode ser selecionado um ou mais empréstimos.
  • Deve ser selecionado o empréstimo desejado.
  • Para selecionar mais de um, pode-se clicar segurando o botão SHIFT ou CTRL
  • Após selecionar clique em ADICIONAR.

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Após adicionar, informe quantos foram vendidos ou devolvidos.
  • Clique sobre o produto.
  • Informe a quantidade comprada, quando houver.
  • Informe a quantidade devolvida, quando houver.
  • Caso sobre algum produto, ele ficará com a quantidade pendente.
  • Depois de informar as quantidades, clique em Prosseguir.

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Gerando movimentações
  • Ao prosseguir, informe o vendedor
  • Em caso de ter quantidades pendentes do passo anterior será necessário informar uma nova data de acerto para esses itens.
  • Após isso pode-se gerar os movimentos de cara operação, abrir para finaliza-los
  • E para concluir o empréstimo é necessário clicar em EFETIVAR

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Veja também:

Oliveiracriado em 24 jan 2022 alterado em 24 jan 2022

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