Permissões necessárias

Para acessar os botões a seguir, o funcionário logado deve ter a permissão necessária ou ser um superusuário. Para configurar a permissão para o funcionário, siga os passos a seguir:

• No Etrade, acesse a tela de Configurações.
• Clique na aba Funcionários.
• Selecione o funcionário que deseja conceder a permissão, e clique no botão Configurar.
• Para o botão de Retirada de caixa selecione a check Permitir em Permitir retirada do caixa da guia Permissões.
• Para o botão de Entrada de caixa selecione a check Permitir em Permitir creditar caixa da guia Permissões.

Se preferir, para encontrar as duas permissões acima, digite caixa no campo de busca e clique em Buscar. O sistema exibirá todas as permissões que envolvam a palavra caixa.

Depois do funcionário estar devidamente configurado, os procedimentos são:

Abrir o PDV

• Clicar no ícone do PDV
• Logar com usuário e senha
• Abrir a tela de vendas através do botão Iniciar venda ou pela tecla Enter.

Botão Entrada de caixa:

• Selecione o botão Outras opções ou aperte F12 no teclado.
• Clique no botão Entrada de caixa ou aperte no teclado alt+'+'. Ao digitar um valor e confirmar, o sistema irá dar aquele valor de entrada no caixa padrão do funcionário que está logado no PDV. Você pode conferir a entrada gerada abrindo a tela de Financeiro e consultando na aba Caixa o Relatório Diário.

Botão Retirada de caixa:

• Esse botão pode ser acessado através da tela Outras opções do PDV ou o atalho F12.
• Clique no botão Retirada de Caixa ou utilize o atalho Alt+'-' do teclado.

Nesse recurso existem três opções:

1. Enviar para caixa destino:

• Ao digitar um valor e clicar nesse botão, ou pressionar a tecla F3, o sistema irá enviar para o caixa configurado como caixa destino o valor informado. Para confirmar o caixa que será enviado basta:
  • Acessar a tela Financeiro
  • Clicar na aba Caixa
  • Selecione o botão Gerenciar caixa
  • Dois cliques no caixa logado no PDV. Lá é possível configurar o caixa destino.

2. Gerar conta:

• Ao clicar nesse botão ou pressionar as teclas Ctrl+G, o sistema irá abrir uma tela onde será possível informar a Descrição, o Fornecedor e o Plano de Contas onde será gerada a conta que será paga. Para conferir, pode-se acessar o Relatório de contas pagas, através da tela de Financeiro, aba Caixa e botão Contas Pagas.

3. Gerar crédito cliente:

• Esse botão pode também ser acessado através das teclas Ctrl+L. Através dele, é possível gerar crédito para o cliente informado anteriormente na tela de vendas. Para informar um cliente, basta apertar a tecla F11 na tela de vendas.