Movimentação de conta bancária

Este guia abrangente fornecerá instruções detalhadas para garantir que você aproveite ao máximo essa funcionalidade crucial do nosso ERP para o pequeno varejo.

Visão Geral: A tela de movimentação de conta bancária é projetada para simplificar e otimizar as operações financeiras da sua empresa, oferecendo uma experiência intuitiva e eficiente.

Principais Recursos:

1. Registro de Transações:

   • Registre todas as transações financeiras, como depósitos, saques e transferências, de maneira rápida e precisa.

2. Conciliação Bancária:

   • Realize conciliações de forma simples, garantindo a consistência entre os registros contábeis e as atividades bancárias.

3. Relatórios Detalhados:

   • Acesse relatórios detalhados para uma análise aprofundada das movimentações financeiras, facilitando a tomada de decisões informadas.

4. Automatização de Processos:

   • Otimize a gestão financeira com a automação de processos, reduzindo o tempo dedicado a tarefas manuais.

Dicas Proativas:

• Regularmente concilie suas transações para evitar discrepâncias.
• Utilize os relatórios para identificar oportunidades de melhoria na gestão financeira.

Este manual foi desenvolvido para tornar a movimentação de conta bancária no E-Trade uma experiência transparente e eficaz. Se surgirem dúvidas adicionais, consulte nossa equipe de suporte ou acesse recursos de ajuda online.

Botões da tela

• Remover associação: Esse botão pode ser utilizado para remover uma associação feita de forma indevida, lembre-se que ao associar uma conta em aberto ele irá baixar a conta como se o recebimento fosse conta bancária, mas no momento o sistema não desfaz essa baixa quando o recurso de remover associação é utilizado, assim se uma conta foi gerada ou baixada através da baixa, ele não irá desfazer esse processo.
• Import OFX: esse botão permite a importação de registros via formado OFX, esse formato é amplamente utilizado no mercado financeiro. Para mais informações sobre isso veja no vídeo abaixo: