Cadastro de Clientes e Fornecedores

Esta tela será utilizada para cadastrar os clientes e fornecedores. .

Abrir tela:

• Selecione o módulo CRM;
• Clique no menu Cliente e Fornecedor.

Na tela superior de cadastro de produtos, além de se criar um novo cliente/fornecedor é possível editar e apagar os mesmos.

• Código: Onde se define um código numérico para os produtos a serem cadastrados. O usuário pode definir o código ou ao clicar na seta o próprio sistema gera um código sequencial.
• Nome: Onde será definido o nome do produto.
• Tipo: Tipo de produto (Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comissionado)

Dados Cadastrais

• Fantasia: Nome fantasia ou apelido do cliente/fornecedor.

• Endereço: Endereço do cliente/fornecedor.

• Complemento: se houver complemento no endereço.

• Bairro: Bairro onde reside o cliente/fornecedor.

• Cidade: Cidade onde reside o cliente/fornecedor.

• UF: Estado de origem do cliente/fornecedor.

• CEP: CEP referente ao endereço do cliente/fornecedor.

• Física/Jurídica: Informar se o cliente é pessoa física ou jurídica.

• CPF/CNPJ: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item anterior, se for pessoa física então o campo CPF fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em CNPJ.

• RG/Inscrição Estadual: Esse campo muda a sua característica de acordo com a escolha do item Física/Jurídica, se for pessoa física então o campo RG fica habilitado, caso contrário o campo se transforma em Inscrição Estadual.

• Tipo IE: Deve-se marcar qual é o tipo de inscrição estadual do cliente/fornecedor e escolhe-se entre: Contribuinte Isento, Não Contribuinte.

• Obs.: Campo para colocar quaisquer observações necessárias que não estejam classificadas nos campos anteriores.

Dados Adicionais

• Telefone 1: Número de contato do cliente/fornecedor.
• Telefone 2: Número de contato do cliente/fornecedor.
• Fax: Número de contato de fax do cliente/fornecedor.
• E-mail: Endereço de e-mail do cliente/fornecedor.
• E-mail Nfe: Endereço de e-mail destinado para recebimentos de Nfes do cliente/fornecedor.
• Contato: Nome do contato.
• Nascimento: Data de nascimento do cliente/fornecedor.
• Inativo: Marcar esse campo para inativar o cliente/fornecedor.
• Bloqueado: Marcar esse campo para bloquear o cliente/fornecedor.

Documentos

• Passaporte
  • Número: Número do passaporte do cliente
  • País: País do cliente
• Fiscal
  • IE PF: Utilizado quando o cliente do tipo pessoa física, possui inscrição estadual, normalmente utilizado para produtor rural
  • IM: Inscrição Municipal, pode ser útil caso seja necessário emitir uma nota conjugada para o cliente
  • Suframa: Inscrição de empresas que operam na Zona Franca de Manaus e nas Áreas de Livre Comércio, obrigatório para se beneficiar dos incentivos da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Financeiro

Senha venda

• Nova permissão 500 - Liberar movimento sem senha do cliente e 501 - Permite visualizar senha
• Diferencia maiúsculo e minúsculo
• Funciona na Saída, PDV e O.S
• Se o funcionário não tiver a permissão 501 - Permite visualizar senha o botão de visualizar senha no cadastro do cliente ficará oculto
• Cadastrar senha até 20 caracteres
• Se o cliente padrão da tela tiver senha, ela não será solicitada
• Não vai funcionar na Entrada, Gourmet e Droid
• Vai solicitar a senha quando informar o cliente
• A senha do cliente fica na aba Financeiro do cadastro de cliente

Botões

• Salvar (F2): Ao terminar o cadastro basta apertar este botão para fechar a tela.
• Salvar e continuar (F3): Caso o usuário deseje continuar cadastrando duas ou mais produtos aperte este botão.
• Novo (F5): Clique para iniciar um novo cadastro.
• Ficha F4: imprime a ficha do cliente com os dados cadastrais, utilizando uma impressora de tinta ou laser com folha A4.

Cadastro

Ao clicar no botão Novo será possível a inclusão de novos clientes/fornecedores. Basta preencher os campos obrigatórios. Em seguida basta clicar em Salvar (F2)**,caso esteja finalizado o cadastro de clientes/fornecedores ou ,caso queira cadastrar duas ou mais clientes/fornecedores, clicar em Salvar e continuar (F3).

Para um novo cadastro clique em Novo (F5).

Edição

Na tela superior ao clicar no botão Alterar , é possível realizar alterações nos clientes/fornecedores cadastrados anteriormente. Não é possível redefinir o código dos clientes/fornecedores já cadastrados, apenas os outros itens do mesmo. Logo após efetuadas as modificações, basta clicar em Salvar (F2), caso esteja finalizado a alteração de cadastro de clientes/fornecedores ou, caso queira cadastrar dois ou mais clientes/fornecedores clicar em Salvar e continuar (F3).

Apagar

Para apagar um cliente/fornecedor cadastrado basta encontrá-lo em buscar e clicar em apagar. Na tela de confirmação basta clicar em OK e o mesmo será apagado do banco de dados.

Outras informações

• A partir da versão 33.36, lançamos uma nova funcionalidade na tela de cadastro de clientes e fornecedores: inserimos nos campos de telefone 1, telefone 2 e celular um botão para iniciar uma conversa no whatsapp web.
  • Caso o número de telefone não esteja no padrão internacional de telefones (incluindo o símbolo de + com o código do país), o sistema tratará o número como o do Brasil.