Relatórios Personalizados - Versão III (2024)

• Período: O relatório filtra os registros entre @Data_Inicial#Data e @Data_Final#Data, considerando apenas os movimentos dentro desse intervalo de datas.
• Filial: Exibe dados relacionados à filial selecionada (@Filial#Filial).
• Tipo de Documento: Filtra notas fiscais de acordo com o tipo de documento especificado no filtro @NFe_ou_NFCe#int, diferenciando entre NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65).
• Número da Nota: Permite a busca de uma nota fiscal específica através do campo @Numero_Nota_Nfe#int.
• Filtragem de Movimentos: Considera apenas registros de vendas (m.Tipo_Operacao = 'VND'), efetivados (m.Efetivado = 1) e que não foram cancelados (m.Desefetivado = 0).

• Período: O relatório considera o intervalo entre a data inicial (@Data_Inicial) e a data final (@Data_Final). Insira as datas no formato AAAA-MM-DD.
• Filial: Use o código da filial (@filial) para filtrar os dados específicos de uma unidade. Exemplo: 1.
• Operação: O filtro @operacao permite especificar o tipo de operação a ser considerado. Exemplo: 500 (Vendas).
• Modelo NF-e ou NFC-e: Utilize o filtro @NFe_ou_NFCe para selecionar notas fiscais eletrônicas (55) ou cupons fiscais eletrônicos (65). Deixe em branco para incluir ambos.
• Número da Nota: Filtre por número específico de nota fiscal (@Numero_Nota). Deixe em branco para incluir todas as notas.
• Status: Defina o status da nota:
  • A: Notas Autorizadas.
  • R: Notas Rejeitadas.
  • C: Notas Canceladas.
  Deixe em branco para incluir todos os status.

• Período: O relatório apresenta registros entre o período especificado nas variáveis de data @$Data_Inicial#data e @$Data_Final#data, filtrando apenas os movimentos ocorridos nesse intervalo.
• Filial: Exibe a filial de origem dos movimentos, utilizando o código e nome concatenados (CONCAT(f.Codigo, ' - ', f.Nome)).
• Data de Entrada: A data de entrada de cada movimento é exibida no campo CONVERT(DATE, m.Data).
• Sequência: Utiliza a sequência dos movimentos (m.Sequencia) para organizar cada entrada de forma única.
• Fornecedor: Informa os dados do fornecedor associado a cada movimento. É exibido o código, nome, CNPJ, e telefones (cf.CNPJ, cf.Fone1, cf.Fone2).
• Produto: Inclui detalhes do produto movimentado, como código, nome, quantidade, valor unitário, e valor total do movimento.
• Quantidade: Exibe a quantidade do produto na unidade de medida especificada (mp.Qtde).
• Valor Unitário: O valor unitário de cada produto movimentado é exibido no campo mp.Valor_Unit.
• Valor Final: Exibe o valor total final de cada movimento para o produto específico (mp.valor_Final).
• Filtros:
  • Fornecedor: Filtra os resultados pelo fornecedor caso o identificador seja fornecido (cf.Ide = @$Fornecedor#Fornecedor).
  • Tipo de Movimento: Considera apenas movimentos de entrada (m.Tipo IN ('E')) e operações de compra (m.Tipo_Operacao IN ('COM')).
  • Status do Movimento: Inclui somente movimentos efetivados e não cancelados (m.Efetivado = '1' e m.Desefetivado = '0').
• Ordenação: Os resultados são ordenados por data de movimento e sequência, priorizando os registros mais recentes.

Relatório criado no dia 21/10/2024 por Vitor Valente

• 21/10/2024: Adicionado filtro por placa do veículo.
• 21/10/2024: Otimização no filtro por cidade e bairro.
• 21/10/2024: Melhorada a apresentação dos resultados agrupados por cliente.
• 21/10/2024: Implementado filtro por produto e cliente.

• Período: O relatório filtra os registros entre @DATA_INICIO#data e @DATA_FINAL#data, considerando apenas os movimentos dentro desse intervalo.
• Filial: Exibe dados relacionados à filial selecionada (@FILIAL#filial).
• Status: Apenas registros com fc.Status <> -1 são exibidos para garantir que apenas dados válidos sejam considerados.
• Situação: Filtra apenas recebíveis quitados, com fc.Situacao = 'Q'.
• Tipo de Transação: Considera apenas transações de recebíveis, utilizando fc.Pagar_Receber = 'R'.
• Vendedor: As informações são agrupadas por vendedor. Caso não haja vendedor associado, o campo será exibido como NAO INFORMADO.
• Data de Emissão: Cada registro apresenta a data de emissão do recebível, conforme o campo fc.Emissao.
• Valores:
  • Valor: Valor original do recebível (fc.Valor).
  • Desconto: Desconto aplicado na transação (fc.Desconto).
  • Juros: Juros aplicados ao recebível (fc.Juros).
  • Multa: Multa adicionada (fc.Multa).
  • Valor Final: Valor total após ajustes (fc.Valor_Final).
  • Valor Quitado: Valor efetivamente quitado (fc.Valor_Quitado).
• Índice: Utiliza a função DENSE_RANK() para gerar um índice baseado no nome do vendedor, agrupando transações de forma ordenada.
• Ordenação: Os resultados são ordenados por fc.Data_Alteracao para priorizar os registros mais recentes.

-- Para colocar a query no (Gerador de Relatório), é necessário remover o DECLARE
DECLARE 
    @Data_Inicial#data DATE = '2024-09-01',
    @Data_Final#data DATE = '2024-09-01',
    @Filial#filial INT = 1;
SELECT
@Data_Inicial#data AS 'Data Inicial',
@Data_Final#data AS 'Data Final',
CONCAT(fc.Filial__Codigo, ' - ', f.Nome) AS [FILIAL],
fc.Descricao AS [FC DESCRICAO],
CONVERT(DATE, fc.Emissao) AS [FC EMISSAO],
CONVERT(DATE, fc.Vencimento) AS [FC VENCIMENTO],
CONVERT(DATE, fc.Quitacao) AS [FC QUITACAO],
fc.Valor AS [FC VALOR],
fc.Desconto AS [FC DESCONTO],
fc.Juros AS [FC JUROS],
fc.Multa AS [FC MULTA],
fc.Valor_Final AS [FC VALOR FINAL],
fc.Valor_Quitado AS [FC VALOR QUITADO],
CONVERT(DATE, fc.Data_Alteracao) AS [FC DATA ALTERACAO],
CONVERT(DATE, fc.Data_Criacao) AS [FC DATA CRIACAO],
fc.ValorLiquido AS [FC VALOR LIQUIDO],
pc1.Nome AS [PC1],
pc2.Nome AS [PC2],
pc3.Nome AS [PC3],
(SELECT SUM(mp.Valor_Final)
FROM Movimento_Produto mp
WHERE mp.Tipo = 'S'
AND mp.Desefetivado_Estoque <> 1
AND CONVERT(DATE, mp.Efetivado_Estoque_Data)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial) AS [TotalVendas],
(SELECT SUM(mp.Total_Custo)
FROM Movimento_Produto mp
WHERE mp.Tipo = 'S'
AND mp.Desefetivado_Estoque <> 1
AND CONVERT(DATE, mp.Efetivado_Estoque_Data)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial) AS [CMV]
FROM Financeiro_Conta AS fc
LEFT JOIN Filial f ON f.Codigo = fc.Filial__Codigo
LEFT JOIN PlanoConta1 pc1 ON pc1.Codigo = fc.Plano_Conta__Codigo
LEFT JOIN PlanoConta2 pc2 ON pc1.PlanoConta2__Codigo = pc2.Codigo
LEFT JOIN PlanoConta3 pc3 ON pc2.PlanoConta3__Codigo = pc3.Codigo
WHERE fc.Status <> -1
AND CAST(fc.Quitacao AS DATE)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Situacao = 'Q'
AND fc.Pagar_Receber = 'P'
AND fc.Plano_Conta__Codigo <> 1
AND pc1.NaoConsiderarDre = 0
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial;