Relatórios Personalizados - Versão III (2024)

Relatório criado no dia 21/10/2024 por Vitor Valente

• 21/10/2024: Adicionado filtro por placa do veículo.

• Período de Estoque: Filtra dados entre @Data_do_Estoque e a data atual.
• Filial: Exibe informações relacionadas à filial selecionada (@Filial).
• Tabela de Preços: Considera apenas preços na tabela definida (@Tabela_Preco).
• Operações Fiscais: Exibe operações de ICMS com código 500 e UF = 'MG'.
• Entradas e Saídas: Calcula o estoque com base nas movimentações efetivadas e não canceladas.
• Produtos Ativos: Filtra apenas produtos ativos e não inativos.

WITH 
T1 AS (
    SELECT  
        IIF(produto__tipo = 'G', mp.produto__codigo_grade, mp.Produto__Codigo) AS 'Produto Codigo',
        SUM(mp.Qtde) AS 'Quantidade Entrada'
    FROM Movimento_Produto mp 
    INNER JOIN Movimento m ON m.ide = mp.Movimento__Ide
    WHERE mp.Tipo = 'E' 
      AND m.Efetivado = 1 
      AND m.Desefetivado = 0 
      AND CONVERT(DATETIME, m.Data) BETWEEN @Data_do_Estoque#data AND CONVERT(DATE, GETDATE()) 
      AND m.Filial__Codigo = @Filial#filial 
      AND mp.Efetivado_Estoque = 1 
      AND mp.Desefetivado_Estoque = 0
    GROUP BY mp.Produto__Codigo, produto__tipo, mp.produto__codigo_grade
),
T2 AS (
    SELECT  
        IIF(produto__tipo = 'G', mp.produto__codigo_grade, mp.Produto__Codigo) AS 'Produto Codigo',
        SUM(mp.Qtde) AS 'Quantidade Saida'
    FROM Movimento_Produto mp 
    INNER JOIN Movimento m ON m.ide = mp.Movimento__Ide
    WHERE mp.Tipo = 'S' 
      AND m.Efetivado = 1 
      AND m.Desefetivado = 0 
      AND CONVERT(DATETIME, m.Data) BETWEEN @Data_do_Estoque#data AND GETDATE() 
      AND m.Filial__Codigo = @Filial#filial 
      AND mp.Efetivado_Estoque = 1 
      AND mp.Desefetivado_Estoque = 0
    GROUP BY mp.Produto__Codigo, produto__tipo, mp.produto__codigo_grade
),
T3 AS (
    SELECT  
        EA.Produto__Codigo_Grade AS codigo,
        EA.Qtde,
        P.Ide,
        p.Nome,
        p.NCM,
        pp.Preco,
        um.Codigo AS unidade,
        p.Codigo_EAN,
        ci.IcmsCst AS 'CST ICMS',
        ci.IcmsPerc AS 'ICMS % ST',
        ci.IssPis AS 'CST PIS',
        ci.PisPerc AS 'PIS % ST',
        ci.PisCofinsTipo AS 'CST COFINS',
        ci.CofinsPerc AS 'COFINS % ST'
    FROM Estoque_Atual ea
    INNER JOIN ProdutoGrade pg ON pg.Codigo = Produto__Codigo_Grade 
    INNER JOIN produto p ON p.Ide = ea.Produto__Ide
    INNER JOIN ProdutoPreco pp ON pp.Produto__Ide = p.ide
    LEFT JOIN UnidadeMedida um ON um.Ide = p.Unidade_Venda__Ide
    LEFT JOIN ClasseImpostoOperacao ci ON ci.ClasseImposto__Ide = p.ClasseImposto__Ide
    LEFT JOIN ClasseImpostoOperacaoUf cuf ON cuf.ClasseImpostoOperacao__Ide = ci.Ide
    WHERE ea.Filial = @Filial#filial 
      AND p.Tipo = 'G' 
      AND pp.TabelaPreco__Ide = @$Tabela_Preco#tabelaC
      AND p.Inativo <> 1
      AND ci.Operacao__Codigo = 500
      AND cuf.Uf = 'MG'
)
SELECT 
    t3.codigo AS [Cod Produto], 
    t3.Nome AS [Nome Produto], 
    t3.NCM AS [NCM], 
    t3.Preco AS [PRECO UNIT.], 
    t3.unidade AS [Unidade], 
    t3.Codigo_EAN AS [EAN], 
    t1.[Quantidade Entrada],
    t2.[Quantidade Saida], 
    IIF((T3.Qtde - IIF(t1.[Quantidade Entrada] IS NULL, 0, t1.[Quantidade Entrada]) + IIF(t2.[Quantidade Saida] IS NULL, 0, t2.[Quantidade Saida])) IS NULL, 0, 
        (t3.Qtde - IIF(t1.[Quantidade Entrada] IS NULL, 0, t1.[Quantidade Entrada]) + IIF(t2.[Quantidade Saida] IS NULL, 0, t2.[Quantidade Saida]))) AS [Qtidade]
FROM T3
LEFT JOIN T1 ON t1.[Produto Codigo] = T3.Codigo
LEFT JOIN T2 ON t2.[Produto Codigo] = T3.Codigo
WHERE 
    IIF((T3.Qtde - ... )) > 0
ORDER BY CAST(T3.codigo AS BIGINT);
  

• Período: O relatório filtra os registros entre @Data_Inicial#Data e @Data_Final#Data, considerando apenas os movimentos dentro desse intervalo de datas.
• Filial: Exibe dados relacionados à filial selecionada (@Filial#Filial).
• Tipo de Documento: Filtra notas fiscais de acordo com o tipo de documento especificado no filtro @NFe_ou_NFCe#int, diferenciando entre NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65).
• Número da Nota: Permite a busca de uma nota fiscal específica através do campo @Numero_Nota_Nfe#int.
• Filtragem de Movimentos: Considera apenas registros de vendas (m.Tipo_Operacao = 'VND'), efetivados (m.Efetivado = 1) e que não foram cancelados (m.Desefetivado = 0).

• Período: O relatório considera o intervalo entre a data inicial (@Data_Inicial) e a data final (@Data_Final). Insira as datas no formato AAAA-MM-DD.
• Filial: Use o código da filial (@filial) para filtrar os dados específicos de uma unidade. Exemplo: 1.
• Operação: O filtro @operacao permite especificar o tipo de operação a ser considerado. Exemplo: 500 (Vendas).
• Modelo NF-e ou NFC-e: Utilize o filtro @NFe_ou_NFCe para selecionar notas fiscais eletrônicas (55) ou cupons fiscais eletrônicos (65). Deixe em branco para incluir ambos.
• Número da Nota: Filtre por número específico de nota fiscal (@Numero_Nota). Deixe em branco para incluir todas as notas.
• Status: Defina o status da nota:
  • A: Notas Autorizadas.
  • R: Notas Rejeitadas.
  • C: Notas Canceladas.
  Deixe em branco para incluir todos os status.

• Período: O relatório apresenta registros entre o período especificado nas variáveis de data @$Data_Inicial#data e @$Data_Final#data, filtrando apenas os movimentos ocorridos nesse intervalo.
• Filial: Exibe a filial de origem dos movimentos, utilizando o código e nome concatenados (CONCAT(f.Codigo, ' - ', f.Nome)).
• Data de Entrada: A data de entrada de cada movimento é exibida no campo CONVERT(DATE, m.Data).
• Sequência: Utiliza a sequência dos movimentos (m.Sequencia) para organizar cada entrada de forma única.
• Fornecedor: Informa os dados do fornecedor associado a cada movimento. É exibido o código, nome, CNPJ, e telefones (cf.CNPJ, cf.Fone1, cf.Fone2).
• Produto: Inclui detalhes do produto movimentado, como código, nome, quantidade, valor unitário, e valor total do movimento.
• Quantidade: Exibe a quantidade do produto na unidade de medida especificada (mp.Qtde).
• Valor Unitário: O valor unitário de cada produto movimentado é exibido no campo mp.Valor_Unit.
• Valor Final: Exibe o valor total final de cada movimento para o produto específico (mp.valor_Final).
• Filtros:
  • Fornecedor: Filtra os resultados pelo fornecedor caso o identificador seja fornecido (cf.Ide = @$Fornecedor#Fornecedor).
  • Tipo de Movimento: Considera apenas movimentos de entrada (m.Tipo IN ('E')) e operações de compra (m.Tipo_Operacao IN ('COM')).
  • Status do Movimento: Inclui somente movimentos efetivados e não cancelados (m.Efetivado = '1' e m.Desefetivado = '0').
• Ordenação: Os resultados são ordenados por data de movimento e sequência, priorizando os registros mais recentes.

Relatório criado no dia 21/10/2024 por Vitor Valente

• 21/10/2024: Adicionado filtro por placa do veículo.
• 21/10/2024: Otimização no filtro por cidade e bairro.
• 21/10/2024: Melhorada a apresentação dos resultados agrupados por cliente.
• 21/10/2024: Implementado filtro por produto e cliente.

• Período: O relatório filtra os registros entre @DATA_INICIO#data e @DATA_FINAL#data, considerando apenas os movimentos dentro desse intervalo.
• Filial: Exibe dados relacionados à filial selecionada (@FILIAL#filial).
• Status: Apenas registros com fc.Status <> -1 são exibidos para garantir que apenas dados válidos sejam considerados.
• Situação: Filtra apenas recebíveis quitados, com fc.Situacao = 'Q'.
• Tipo de Transação: Considera apenas transações de recebíveis, utilizando fc.Pagar_Receber = 'R'.
• Vendedor: As informações são agrupadas por vendedor. Caso não haja vendedor associado, o campo será exibido como NAO INFORMADO.
• Data de Emissão: Cada registro apresenta a data de emissão do recebível, conforme o campo fc.Emissao.
• Valores:
  • Valor: Valor original do recebível (fc.Valor).
  • Desconto: Desconto aplicado na transação (fc.Desconto).
  • Juros: Juros aplicados ao recebível (fc.Juros).
  • Multa: Multa adicionada (fc.Multa).
  • Valor Final: Valor total após ajustes (fc.Valor_Final).
  • Valor Quitado: Valor efetivamente quitado (fc.Valor_Quitado).
• Índice: Utiliza a função DENSE_RANK() para gerar um índice baseado no nome do vendedor, agrupando transações de forma ordenada.
• Ordenação: Os resultados são ordenados por fc.Data_Alteracao para priorizar os registros mais recentes.

-- Para colocar a query no (Gerador de Relatório), é necessário remover o DECLARE
DECLARE 
    @Data_Inicial#data DATE = '2024-09-01',
    @Data_Final#data DATE = '2024-09-01',
    @Filial#filial INT = 1;
SELECT
@Data_Inicial#data AS 'Data Inicial',
@Data_Final#data AS 'Data Final',
CONCAT(fc.Filial__Codigo, ' - ', f.Nome) AS [FILIAL],
fc.Descricao AS [FC DESCRICAO],
CONVERT(DATE, fc.Emissao) AS [FC EMISSAO],
CONVERT(DATE, fc.Vencimento) AS [FC VENCIMENTO],
CONVERT(DATE, fc.Quitacao) AS [FC QUITACAO],
fc.Valor AS [FC VALOR],
fc.Desconto AS [FC DESCONTO],
fc.Juros AS [FC JUROS],
fc.Multa AS [FC MULTA],
fc.Valor_Final AS [FC VALOR FINAL],
fc.Valor_Quitado AS [FC VALOR QUITADO],
CONVERT(DATE, fc.Data_Alteracao) AS [FC DATA ALTERACAO],
CONVERT(DATE, fc.Data_Criacao) AS [FC DATA CRIACAO],
fc.ValorLiquido AS [FC VALOR LIQUIDO],
pc1.Nome AS [PC1],
pc2.Nome AS [PC2],
pc3.Nome AS [PC3],
(SELECT SUM(mp.Valor_Final)
FROM Movimento_Produto mp
WHERE mp.Tipo = 'S'
AND mp.Desefetivado_Estoque <> 1
AND CONVERT(DATE, mp.Efetivado_Estoque_Data)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial) AS [TotalVendas],
(SELECT SUM(mp.Total_Custo)
FROM Movimento_Produto mp
WHERE mp.Tipo = 'S'
AND mp.Desefetivado_Estoque <> 1
AND CONVERT(DATE, mp.Efetivado_Estoque_Data)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial) AS [CMV]
FROM Financeiro_Conta AS fc
LEFT JOIN Filial f ON f.Codigo = fc.Filial__Codigo
LEFT JOIN PlanoConta1 pc1 ON pc1.Codigo = fc.Plano_Conta__Codigo
LEFT JOIN PlanoConta2 pc2 ON pc1.PlanoConta2__Codigo = pc2.Codigo
LEFT JOIN PlanoConta3 pc3 ON pc2.PlanoConta3__Codigo = pc3.Codigo
WHERE fc.Status <> -1
AND CAST(fc.Quitacao AS DATE)
BETWEEN @Data_Inicial#data AND @Data_Final#data
AND fc.Situacao = 'Q'
AND fc.Pagar_Receber = 'P'
AND fc.Plano_Conta__Codigo <> 1
AND pc1.NaoConsiderarDre = 0
AND fc.Filial__Codigo = @Filial#filial;

• Período: @dataInicial#data a @dataFinal#data
• Filial: @Filial#filial
• Total de Vendas: Calculado com base na coluna [TotalVendas]
• CMV (Custo das Mercadorias Vendidas): Calculado com base na coluna [CMV]
• Despesas: Calculado com base na coluna [Despesas]
• Plano de Contas 1: Nome e Total em [PC1] e [TotalPlano1]
• Plano de Contas 2: Nome e Total em [PC2] e [TotalPlano2]
• Plano de Contas 3: Nome e Total em [PC3] e [TotalPlano3]
• Total de Compras (Entradas): Calculado com base na coluna [Total Compras entradas]

• Período: Definido pelas datas de início e fim escolhidas.
• Caixa: Seleciona caixa específico para exibir dados filtrados.
• Movimentos: Inclui vendas, recebimentos e retiradas/entradas.
• Forma de Pagamento: Exibe modalidades como dinheiro, Pix e cartões.
• Produtos Ativos: Filtra apenas produtos ativos e não inativos.

• Período: O relatório exibe transações de venda e devolução entre o período especificado nas variáveis @Data_Inicial#Data e @Data_Final#Data, considerando apenas os movimentos ocorridos dentro desse intervalo.
• Filial: Filtra e exibe os dados de uma filial específica, conforme o código especificado pela variável @Filial#Filial.
• Caixa: Inclui apenas transações associadas ao código do caixa fornecido na variável @Caixa#caixa.
• Vendedor: Permite filtro opcional pelo código e/ou nome do vendedor, conforme as variáveis @$Codigo_Vendedor#int e @$Nome_Vendedor. Quando não especificado, considera todos os vendedores.
• Operação: O relatório inclui somente os tipos de operação definidos como VND (Venda) e DEV (Devolução), utilizando a variável @$Operação#operacaoS para filtragem de operação específica.
• Data de Venda: Exibe a data de cada transação no campo CAST(m.Data AS DATE) para facilitar a visualização.
• Status do Movimento: Filtra apenas movimentos efetivados e válidos, excluindo aqueles desefetivados ou cancelados. A verificação é realizada nos campos m.Efetivado, m.Status, e m.Desefetivado.
• Tipos de Pagamento: Cada tipo de pagamento (Dinheiro, Cheque, Crédito, Débito, etc.) é contabilizado individualmente, e os valores das devoluções são subtraídos para evitar duplicidade. O relatório usa diversas colunas de soma com base no campo mf.Tipo e outras condições específicas.
• Ordenação: Os resultados são organizados por data de transação de forma decrescente, priorizando os registros mais recentes.