Como enviar nota para o exterior

CONFIGURAR O CLIENTE

• Acesse o ícone do ETrade.
• Clique em CRM e dê dois cliques na guia Cliente e fornecedor.
• Caso você queira cadastrar um novo cliente, selecione o botão Nova. Caso você queira enviar para um cliente já cadastrado, digite o nome do cliente ou o código no campo de busca e clique em Buscar. Logo após, dê dois cliques no cliente desejado, ou selecione-o e clique no botão Editar.

Em ambos os casos, você será direcionado para tela de Cadastro de clientes e fornecedores. Para maiores informações do funcionamento da tela, acesse o link Cadastro de Clientes e Fornecedores.

• Nessa tela, preencha os dados do cliente, porém no campo UF, digite "EX". Para o próximo passo, existem dois casos:

1. Se o cliente for do exterior, mas estiver em território brasileiro, o país informado deverá ser Brasil.
2. Se o produto, for enviado para o exterior, o país informado deverá ser o país de destino do produto.

• Na aba Documentos, localize o campo "País" e informe o país de acordo com uma das situações acima. Atenção: O país deve ser informado com acento caso possua.

Importe o País em: CRM - Cliente e Fornecedor - Aba: Pessoas - Cadastro Países - utilize (Importar dados).

• Cadastre a cidade desse cliente em CRM>Cidades>Nova. No código IBGE coloque 9999999 e no código UF 99 e no UF coloque EX. Essa é a cidade que deverá ser informada no endereço do cliente.
• Logo abaixo do campo "País", encontra-se o campo "Passaporte". É necessário informar o passaporte do cliente.
• Após esses passos, basta clicar em Salvar.
• Quando o cliente é de fora do país e não possui (CPF ou CNPJ) normalmente preenche-se o campo: (Número em CRM - Aba - Documentos - Guia: Passaporte) e coloca-se de: (coloca 5 ou 20 caracteres) depende do país.
• O CNPJ tem casos que fica tudo (0 - zero).

Obs.: Não esqueça que no estado do cliente quando for emitir notas para fora do Brasil o estado tem que ser o (EX).

CONFIGURAR A OPERAÇÃO

Antes de configurar a operação para enviar a nota, confira a classe de imposto dos produtos que serão vendidos. Para isso:

• Ainda no Etrade, clique em Estoque e selecione a guia Produtos.
• Busque pelo produto que será vendido e dê dois cliques na linha do produto desejado, ou selecione-o e clique no botão Editar .
• Na tela de cadastro de produto, confira a classe de imposto do produto ou informe uma caso ele não possua. Ex.: Trib Integralmente, Substituição, etc.

Agora, para configurar a operação siga os seguintes passos:

• Ainda na aba Produtos, clique no botão Classe Imposto no grupo Impostos.

• Selecione a classe de imposto que o produto possui, e clique no botão Gerenciar Operações.

• Confira se você possui a operação 500 - Venda cadastrada e se já não existe uma operação de Venda configurada para outros estados, além do seu de origem. Caso você não possua essa operação cadastrada, acesse Cadastro de Operações e siga os passos para cadastrá-la. Caso possua, dê dois cliques na operação e configure-a da seguinte forma:

     - No grupo de Estados, DEVE estar marcado a check EX e NÃO DEVE estar marcado a check do seu estado nativo.
     - Se o seu caso for o passo 1 da configuração de cliente, o CFOP informado deve iniciar em "5". Se for o passo 2, o O CFOP informado deve  iniciar em "7".
     - Haverá uma diferenciação na configuração de impostos. Geralmente ICMS, IPI, PIS/COFINS serão isentos. Porém, antes de informá-los        confirme com a sua contabilidade para que todos os campos sejam colocados de forma correta. 
  

Obs.: É obrigatório criar a classe de imposto, utilize para fora o estado (EX).

EFETUAR A VENDA

• Depois de realizar os passos acima, basta efetuar a venda e enviar a nota. Você pode fazer isso na tela de saídas, informando a operação e o cliente que foram devidamente configurados.

Procedimento único e exclusivo para o software desenvolvido pela VR System.